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pp聚丙烯是什么?pp聚丙烯消費結構分析

時間:2020-11-12   訪問量:78

  對于一個期貨品種,我們從三個維度來理解,即“是什么?”“你從哪里來?”還有“去哪里?”。對于pp聚丙烯產業鏈,我們先來看看它和它的親戚朋友。pp聚丙烯的上游來源是丙烯,根據丙烯來源的不同分為三種:油制pp聚丙烯、煤制聚丙烯、PDH聚丙烯,其中我國以油制pp聚丙烯為主;下游比較分散,可以分為六大類:塑料編織、Bopp、管材、透明、纖維、注塑。

pp聚丙烯顆粒.jpg

  我們對pp聚丙烯研究的實質是對pp聚丙烯價格的研究。我們的研究框架首先從產業周期的角度預測品種的長短期方向,然后結合當前庫存(庫存絕對量、上下游庫存結構、庫存同比等)進一步把握市場節奏。),未來庫存變化(供需運營率、進出口等。),工業利潤(生產利潤、下游利潤、上下游利潤矛盾等。)和基礎結構(費率、套期保值情況)。較后結合技術分析、倉位等條件,判斷進出點。整個過程較重要較新鮮的就是把握產業鏈。因此,我們深入討論pp聚丙烯的基本原理。

pp聚丙烯是什么?

  pp聚丙烯(PP)可以說是“我們身邊的塑料”??雌饋硐窬垡蚁?,但是比聚乙烯更透明更輕。pp聚丙烯(PP)屬于熱塑性樹脂,是五大通用合成樹脂之一。通常為半透明無色固體,無嗅無毒。pp聚丙烯產品在耐熱性、耐腐蝕性和透明性方面優于其他合成樹脂,廣泛用于包裝、纖維、汽車、家用電器和工業產品等日常用品的生產,近年來也廣泛應用于醫療領域。

pp聚丙烯從哪里來?

  pp聚丙烯生產(原料、地區、成本)

  近年來,pp聚丙烯原料來源不斷豐富。據pp聚丙烯企業丙烯來源統計,主要有五大來源:石油、煤炭、外購甲醇、外購丙烯、PDH。其中,石油和煤炭是兩條路徑,占近80%。

  油制PP在中國市場一直占據主要地位,石化和中石油是主要的石油和化工企業。近年來,油基PP的新設備很少,市場份額受到煤化工、PDH等企業的擠壓。2019年,隨著浙江石化、大連恒力石化等民營石油化工廠的投產,油基PP產能有望增加。

pp聚丙烯原料.jpg

  煤基pp聚丙烯是目前pp聚丙烯中增長較快的原料來源之一。未來幾年,煤基PP在國內pp聚丙烯新增產能中仍占較高比例,02 Market Insights煤基PP產能將繼續擴大。

  丙烷脫氫制丙烯是我國丙烯的新來源。2014年紹興三金項目成功啟動后,東華能源楊紫茳石化和富士石化也成功投產。目前,PDH的丙烯來源占pp聚丙烯總產能的7%。但與其他原料不同,丙烷主要是進口的。

  外包甲醇和外包丙烯給PP的占比很小。由于近年來丙烯和甲醇價格波動頻繁且偏高,這些企業利潤水平出現偏差,未來幾年增長受限。

  從生產工藝上看,石油基pp聚丙烯的產業鏈如下:原油加工成汽油、柴油、煤油等成品油,石腦油通過裂解裝置生產成烯烴和苯,其中乙烯和丙烯的生產比例大致為5: 3(即每生產1噸乙烯,同時生產約0.6噸丙烯,且該比例在不同裝置上下波動);乙烯主要用于生產聚乙烯,丙烯用于生產pp聚丙烯。

  原油-石腦油:從石腦油生產來看,都是煉油生產的,產量受原油組成限制。此外,由于原油是一種混合物,石腦油的產量不僅受原油組成的限制,還可以根據成品油和乙烯等產品的需求變化在一定范圍內進行調整。世界范圍內,石腦油的產出率約為17-18%。世界石腦油平均毛利率基本在35-50美元/噸(即石腦油加工成本)。

  烯烴-聚烯烴:幾乎100%的乙烯和丙烯用于生產聚乙烯和pp聚丙烯,其中1噸聚乙烯需要消耗1.01噸乙烯,均聚pp聚丙烯和丙烯的比例幾乎為1: 1,共聚pp聚丙烯消耗的乙烯和丙烯的比例約為2: 8。

  完成流程后,我們來看看中國pp聚丙烯產能分布情況。按地域劃分,我國pp聚丙烯主要分布在西北、東、北、南、東北地區。西北地區主要由煤化工和中石油企業組成,主要分布在寧夏、陜西、新疆、甘肅等省。近年來,PP產能的增加主要來自煤化工企業的投產,煤化工企業主要集中在西北地區,因此未來幾年西北地區PP產能的比重將保持高位。華東和華北產能差異不大,中石化和華北煤化工企業主要分布在北京、天津、河北、內蒙古等省。華東地區以中石化企業為主,民營企業多集中在該地區,主要分布在江浙滬。隨著浙江石化公司的投產,華東地區未來的比重將會增加。中石化是華南地區的主力企業,主要分布在廣東、廣西等省份。

  哪里有技術,哪里就有成本和利潤的比較。我國的能源結構是“富煤窮油少氣”,即煤炭資源豐富,石油資源貧乏,至少是天然氣,所以煤基pp聚丙烯在我國占據著越來越重要的地位;由于******原油波動,油基pp聚丙烯利潤處于低位,而煤炭價格相對穩定,煤基pp聚丙烯成本波動小,利潤空間大。

中國pp聚丙烯供應結構

  一般來說,商品的供應來源分為進口和國產。中國pp聚丙烯的供應結構以國產為主,進口為輔。

  全球生產能力和進口供應

pp聚丙烯.jpg

  先看全球pp聚丙烯產能,再看pp聚丙烯進口。截至2018年底,全球pp聚丙烯產能約為7532萬噸,比2017年增長3.38%。其中,東北亞產能3171萬噸,占42%。2018年中國pp聚丙烯產能為2244萬噸,占東北亞的70.77%,約占全球總產能的30%。以中國為首的東北亞成為近年來世界pp聚丙烯產能擴張的主要地區,中國的煤制烯烴項目、煉油化工一體化項目和乙烯項目將成為近年來的生產主力。受供應緊張和高利潤的影響,pp聚丙烯行業的開工率保持在較高水平。2018年,中國pp聚丙烯的開工率約為93.26%

  從上圖可以看出,從2015年到2016年,中國pp聚丙烯進口量基本上逐年下降。2017年,由于部分退料需求,pp聚丙烯市場轉向新材料,進口數量增加。

pp聚丙烯要去哪里?

  在這一部分,我們將介紹甲醇的下游消費行業和區域分布。2018年,pp聚丙烯全球需求結構穩定,以注塑、薄膜和片材、拉伸為主,中國以拉伸、注塑(均聚和共聚)、纖維為主。與全球pp聚丙烯消費分布相比,中國國內pp聚丙烯消費分布仍存在一定差異,這與中國pp聚丙烯及其下游產品的發展歷史有關。然而,中國國內pp聚丙烯消費趨勢正在悄然發生變化,并逐漸改變未來的pp聚丙烯消費結構。

分行業消費結構分析

  據卓創統計,從近五年的消費數據來看,制圖、BOPP等傳統PP消費領域的比重呈下降趨勢;但在消費升級和應用領域拓展的支撐下,均聚注塑、共聚注塑、透明材料、纖維材料等領域呈現出不斷增長的趨勢。從2018年的消費數據來看,拉絲比例保持在首位,共聚注塑排名第二,占23.14%,主要是第二、三季度部分共聚裝置大修影響了國內供應,但進口量變化不大;均聚物注塑同比增長1%左右,主要是薄壁注塑消費好;纖維消耗基本穩定;特殊材料方面,P管材料消耗比例同比下降0.38%,主要是終端地產板塊低迷;CPP和透明材料的消費比重明顯上升,特別是透明材料的消費比重同比增長0.6個百分點。隨著消費升級和新產品應用領域的拓寬,以及中石化企業高端材料和特殊材料的R&D產能不斷提高,pp聚丙烯產品在共聚、薄壁注塑和透明方面的需求預計未來將繼續增加,拉伸的消費率預計仍將下降,但在新產能不斷釋放的影響下,仍將保持在較高水平。

區域消費結構分析

  從pp聚丙烯區域消費結構來看,經濟發達、保持快速增長的華東地區仍是較大的消費地區,約占中國大陸pp聚丙烯總消費量的31%。目前,華東地區近30%的煤化工資源仍在消耗。

  2018年,華南和華北的消費比例分別為25%和24%。華南地區工業水平比較高,高端產品在國內占有重要地位。自2014年以來,四川石化和云天化的少量來源,包括西北地區的煤化工,也流向華南地區,因此華南地區的整體消費比例仍然很高。

  華北塑料編織******,燕山石化是我國重要的特種原料基地。從產品擴張的角度來看,低端有優勢,高端可以延伸,因此pp聚丙烯原料的消費近年來也呈現出快速增長的趨勢。

  西南/華中和西北分別占11%和3%。由于沿海地區市場飽和,國家環保政策約束,沿海地區勞動力成本上升,大型工廠紛紛在西南、西北內陸地區設立分公司,反過來帶動內陸地區需求增長。

  東北是我國老工業基地,輕工業制造業相對薄弱。東北地區的pp聚丙烯產品產業主要依托大慶煉化公司、大慶石化公司、盤錦乙烯公司、大連有機公司等。其產品品種比較單一,高端產品比例明顯低于華北、華東、華南地區。

  2018年,pp聚丙烯塑料編織制品的消費量高達31%,主要用于糧食、化肥、水泥和合成材料等大宗產品的包裝。然而,由于這些領域的產量增長有限,以及噸袋、散裝罐和小塑料薄膜包裝等新包裝的使用比例不斷增加,紡織領域的pp聚丙烯消費量可能會保持穩定或略有增長。BOPP油田自身產能過剩,運營率低,但仍將廣泛應用于食品和服裝包裝,人均消費水平的提高有望保持需求穩定。PP管主要受房地產增長放緩影響。預計后期PP消費也將保持平穩增長,但增速將放緩。透明、纖維、注塑(尤其是共注塑)都伴隨著消費升級、醫療、食品、二胎的優勢,包括相關產品的替代優勢。預計未來pp聚丙烯消費將保持高增長。

  塑料針織行業在淡季表現不明顯。相對來說,由于7、8月份天氣炎熱,會影響很多行業的生產,所以對編織袋的需求減少,這是塑料針織生產相對淡季。10月到6月是相對的旺季。但近幾年市場需求疲軟,旺季表現不夠明顯,輕旺季施工波動較小。

  BOPP薄膜作為一種重要的軟包裝材料,曾經是一個需求高速增長和產能高速擴張并存的行業,但現在已經成為一個產能過剩、利潤微薄的行業。BOPP主要用于包裝,假日和夏季冷飲包裝都有很好的需求,所以BOPP的市場需求在一年的大部分時間都比較旺盛。然而,隨著中國BOPP行業供應量的不斷增加,市場已經進入多年供大于求的階段,行業的旺季特征逐漸減弱,整體呈現不溫不火的狀態。注塑行業是中國pp聚丙烯消費重要領域之一,

  注塑產品主要用于日用品、兒童玩具、周轉箱、托盤、汽車、洗衣機等領域。共聚物注射成型廣泛應用于下游。隨著汽車、家電等下游領域企業的不斷擴張,對pp聚丙烯注塑零件的需求不斷增加,尤其是對嵌段共聚物的需求增長迅速。


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